A trilha sonora com 14 faixas, apresenta uma coleção de canções dos clássicos dos estúdios Disney como “Ciclo Sem Fim“, “Uma Canção“ e “Parte de Seu Mundo“, interpretadas no suave e romântico estilo da Bossa Nova, por alguns dos mais expressivos cantores da MPB: Ivan Lins, Marcos Valle, Edu Lobo, Claudette Soares, Carlos Lyra, Miucha e Joyce. Completam o CD as faixas “Cruela Cruel“, de 101 Dálmatas, interpretada por Marcos Valle, “Ciclo Sem Fim“, de O Rei Leão, cantada por Edu Lobo, “Beauty and the Beast“, de A Bela e a Fera, na voz de Miucha, “Uma Canção“, de Branca de Neve, por Carlos Lyra, “Não é Fácil“, de Meu Amigo Dragão, por Marcos Valle & Patricia Alvi e “In a World of My Own“, da animação Alice no País das Maravilhas, por Ana Martins. Há ainda duas canções de A Pequena Sereia, “Under the Sea“, por Bena Lobo, e “Parte de Seu Mundo“, por Claudette Soares.
Abaixo confira trecho de uma filmagem amadora que um dos convidados fez da apresentação de Ed Motta.